home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Apple Reference & Presen…rary 8 (Internal Edition) / Apple R&P Lib Internal v8.0.iso / 3-Presentations / Apple Computer Inc. / Industry Competition / ROMs / IBM / IBM Model 65 new 80s etc. 3⁄ < prev    next >
Text File  |  1990-04-25  |  12KB  |  269 lines
  1. Apple Confidential                                          3/22
  2.  
  3.  
  4. IBM ANNOUNCES NEW PRODUCTS
  5.  
  6.  
  7. By:  Dave Garr and Michael Mace, Competitive Analysis
  8.  
  9. _____________________________
  10. Summary
  11.  
  12. IBM announced a bundle of new products March 20.  None of them were
  13. breakthroughs, but there were some interesting developments.  The highlights
  14. included:
  15.     •  A new Model 80 “tower” machine that uses a 25 MHz 386 processor.
  16.     •  A new Model 65 sx tower using the 16 MHz 386sx processor.
  17.     •  The cheapest PostScript printer from a major company.
  18.     •  Two SCSI adapter boards, three SCSI hard drives, and a CD-ROM drive.
  19.         SCSI boards are bundled with the new tower machines.
  20.     •  IBM cut prices on several existing products.
  21.     •  OS/2 Extended Edition 1.2 finally shipped.
  22.  
  23. The laser printer is probably the most important product to Apple.  The CPUs
  24. don’t break new ground, and while it’s interesting that IBM is adopting SCSI,
  25. the products are fairly expensive and aimed at the server market.  Compaq and
  26. other competitors have a big lead in the 386-based server business, and IBM
  27. still hasn’t shipped a 33 MHz 386 machine.
  28.  
  29.  
  30. _____________________________
  31. The IBM Announcements
  32.  
  33.  
  34. New CPUs
  35.  
  36. The new computers from IBM are:
  37.     •  A 25 MHz 386 version of the Model 80.  Previously the fastest version of
  38. the Model 80 was 20 MHz.
  39.     •  Two new configurations of the 20 MHz Model 80.
  40.     •  A 386sx-based tower machine called the Model 65sx.
  41.     •  A new configuration of the P70 portable.
  42.  
  43. Prices for the new Model 80s are pretty aggressive--about 17% below previous
  44. pricing for comparable IBM machines.  The new Model 80s will help IBM, but they
  45. aren’t breakthroughs compared to the Compaq SystemPro and other server/PCs that
  46. are starting to appear.  The Model 65 looks unimpressive (who wants a
  47. 386sx-based server?), and the new portable isn’t likely to move in bigger
  48. volumes than the current niche product (more on that product below).
  49.  
  50. US Prices:
  51.  
  52. Model 80 386 A21  $10,695
  53.    80386 (25 MHz), 4 MB RAM, 64K cache, SCSI card, 120 MB hard drive
  54. Model 80 386 A31  $13,195
  55.    80386 (25 MHz), 4 MB RAM, 64K cache, SCSI card, 320 MB hard drive
  56. Model 80 386 121  $7,495
  57.    80386 (20 MHz), 2 MB RAM, SCSI card, 120 MB hard drive
  58. Model 80 386 321  $9,895
  59.    80386 (20 MHz), 2 MB RAM, SCSI card, 320 MB hard drive
  60. Model 65 SX 061  $5,295
  61.    80386sx (16 MHz), 2 MB RAM, SCSI card, 60 MB hard drive
  62. Model 65 SX 121  $5,995
  63.    80386sx (16 MHz), 2 MB RAM, SCSI card, 120 MB hard drive
  64.  
  65. The machines all have Micro Channel slots.  The Model 80s have four 32-bit
  66. slots and four 16-bit slots.  The Model 65s have eight 16-bit slots.
  67.  
  68. Prices compared to the competition (configured with monitors, etc.):
  69.     Compaq 386/33   (33 MHz 386), 4MB RAM, 84MB HD      $13,200
  70.   • IBM PS/2-80     (25 MHz 386), 4MB RAM, 120MB HD     $13,140
  71.     IBM PS/2-70     (25 MHz 386), 4MB RAM, 60MB HD      $12,335
  72.     Macintosh IIfx  (40 MHz 030), 4MB RAM, 80MB HD      $11,745
  73.   • IBM PS/2-80     (20 MHz 386), 4MB RAM, 115MB HD     $10,635
  74.     Macintosh IIci  (25 MHz 030), 4MB RAM, 80MB HD       $9,897
  75.     Compaq 386/25e  (25 MHz 386), 4MB RAM, 60MB HD       $8,738
  76.  
  77. IMPACT ON APPLE:  Very little.  The new products are more aggressively-priced
  78. than previous systems, but IBM’s lack of a very fast 386 box continues to be a
  79. handicap in competition against the Macintosh IIfx.  None of the IBM tower
  80. systems have ever sold very well, and we don’t expect that to change.
  81.  
  82.  
  83.  
  84. Lower-end Transportable
  85.  
  86. IBM announced a lower-end version of its Model 70 Portable.  This new version
  87. of the P70 has a 30 MB hard disk and 2 MB of RAM, and is priced at $5,995.
  88. Previously, IBM's lowest-end P70 had a 60 MB disk, and 4 MB of RAM, and was
  89. priced at $7,695.
  90.  
  91. IBM has not had much success with its P70.  Part of the problem had been its
  92. high price.  However, a large part of its problem (literally) was its size.  It
  93. has a large footprint and weighs 21 pounds.  Also, the P70 does not run on
  94. batteries, so users always need to be near an electrical outlet.
  95.  
  96. We believe that this lower-priced version of the Model 70 portable will still
  97. see limited success, primarily because of its hefty size.
  98.  
  99. IMPACT ON APPLE:  Minimal.
  100.  
  101.  
  102.  
  103. Price Cuts
  104.  
  105. IBM cut the prices of the Model 30, 60, and existing Model 80s.  The cuts on
  106. the 30 are probably meant to close them out in preparation for new products,
  107. while the cuts to the older Model 60s and 80s bring them in line with the new
  108. machines.
  109.  
  110. Prices:
  111.                                     Was         Is Now
  112. Model 30 (8 MHz 8086, floppy)       $1,695      $1,395
  113. Model 30 (", 20MB HD)               $2,255      $1,925
  114. Model 60 (10 MHz 286, 44MB HD)      $5,295      $4,195
  115. Model 60 (", 70MB HD)               $5,795      $4,645
  116. Model 80 (16 MHz 386, 44MB HD)      $6,995      $5,395
  117. Model 80 (", 70MB HD)               $7,995      $6,095
  118. Model 80 (20 MHz, 115MB HD)         $8,995      $6,995
  119. Model 80 (", 314MB HD)              $11,295     $9,395
  120.  
  121. IMPACT ON APPLE:  Because the systems cut were not IBM's best-sellers, the
  122. impact on Apple should be fairly small.  Although the Model 30's price didn't
  123. drop dramatically, it is the lowest-priced modular system from IBM since the
  124. PCjr.  The US street price of floppy-based Model 30 systems will probably cross
  125. below $1,000, which is an important threshold for some price-sensitive
  126. customers.  IBM is turning up the heat on pricing, and future price cuts the
  127. company’s more popular desktop systems would not be a surprise.
  128.  
  129.  
  130. New Laser Printer
  131.  
  132. The LaserPrinter E is a five page per minute version of IBM’s 10 ppm
  133. LaserPrinter.  It’s priced at $1,495, and is aimed at Hewlett-Packard's popular
  134. LaserJet IIp, which is also $1,495.  From Apple’s point of view, the most
  135. important aspect of new IBM printer is that it can be upgraded to PostScript
  136. for $998.  IBM claims it now sells the cheapest PostScript printer on the
  137. market (although that could change any day, when HP releases its PostScript
  138. upgrade for the IIp).
  139.  
  140. The LaserPrinter E compares well to the LaserJet IIp.  The IBM product carries
  141. the same price as the IIp, but has a top speed of 5 ppm (HP is 4 ppm), somewhat
  142. more robust paper handling, and an upgrade path to 10 ppm (HP has none).
  143.  
  144. Prices:
  145.  
  146. LaserPrinter E                              $1,495
  147. PostScript option (17 fonts)                $499
  148. Premium PostScript Option (29 fonts)        $899
  149. 1MB RAM upgrade (needed for PostScript)     $499
  150. Upgrade to 10 PPM                           $1,099
  151.  
  152. IBM also cut the price of its 10 ppm LaserPrinter from $2,595 to $2,395.  This
  153. matches the pricing of the new HP LaserJet III, announced earlier this month.
  154. The PostScript option can be added to either of the IBM laser printers,
  155. although the 10 ppm printer also needs a 3.5MB RAM upgrade in order to print at
  156. full speed (it prints at a maximum of 6 ppm otherwise).
  157.  
  158. IMPACT ON APPLE:  IBM in the past has not marketed printers aggressively to
  159. Apple customers, and we don’t expect that to change (the PostScript option
  160. apparently does not have a LocalTalk connector).  IBM's main target is HP.
  161. However, the laser printer market as a whole is getting more and more
  162. competitive.  Neither IBM nor HP seems willing to back off, so we expect more
  163. of the same in the rest of 1990.  The ball is now back in HP’s court.
  164.  
  165.  
  166.  
  167. SCSI Boards
  168.  
  169. As expected, IBM added a SCSI option to its computers, in the form of two SCSI
  170. expansion boards.  Both require the Micro Channel architecture, meaning that
  171. they won’t work on machines below the Model 50.  The “Micro Channel SCSI
  172. Adapter” is a 16-bit MCA board costing $495 (maximum data transfer rate 8.3
  173. megabytes per second).  The “Micro Channel SCSI Adapter with Cache” is a 32-bit
  174. SCSI card with a 512K memory cache (maximum data transfer rate 16.6 megabytes
  175. per second).  It costs $995.  For comparison, the maximum transfer rate on
  176. Apple's SCSI implementation is 10 megabytes per second.
  177.  
  178. You can chain up to seven SCSI devices on a single board, and computers can
  179. contain multiple SCSI boards.
  180.  
  181. The cache in the high-speed card “allows system memory to be dedicated totally
  182. to running the application,” according to IBM.  This implies that the
  183. lower-cost SCSI card uses an area of system memory, which could introduce
  184. compatibility problems with some DOS applications.
  185.  
  186. IMPACT ON APPLE:  Years after Apple adopted it, SCSI is finally winning
  187. acceptance in other PCs.  Although this could reduce the perceived
  188. differentiation of Macintosh, it can be turned into a sales tool:
  189.     •  Apple’s leadership position is reinforced.  Apple’s quick adoption of
  190. SCSI shows how much faster Apple can innovate compared to the IBM-compatible
  191. industry.
  192.     •  IBM uses SCSI as an expensive option, limited to its Micro Channel
  193. machines.  On Macintosh, SCSI is standard.  Also, now that SCSI is an option
  194. for IBM, we can bundle it with IBM’s PCs when comparing their cost to
  195. Macintosh.
  196.  
  197.  
  198.  
  199. New Hard Drives, CD Drive
  200.  
  201. Along with the SCSI option, IBM introduced three new 3.5-inch SCSI hard drives:
  202. 60 MB, 120 MB, and a 320 MB screamer (access time is just 12.5 ms).  Prices are
  203. 15% to 33% below comparable non-SCSI drives from IBM.
  204.  
  205. The PS/2 CD-ROM drive is a standard 600 MB read-only 5.25-inch drive, available
  206. in internal or external versions.  IBM is the first major PC manufacturer to
  207. offer an internal CD drive in the US (NEC offers one in Japan).  Pricing on the
  208. IBM drive is not very aggressive.
  209.  
  210. IBM positions the CD drive as a server resource, allowing multiple people to
  211. access CD databases and other information.
  212.  
  213. Prices:
  214. (Remember that if your IBM CPU doesn’t come equipped with a SCSI card, you have
  215. to purchase one to use either the CD-ROM or SCSI drives.)
  216.  
  217. 16-bit SCSI card    $495
  218. 32-bit SCSI card    $995
  219.  
  220. 60 MB SCSI          $1,200
  221. 120 MB SCSI         $1,920
  222. 320 MB SCSI         $5,500
  223.  
  224. Internal CD         $1,250
  225. External CD         $1,550
  226.  
  227.  
  228.  
  229. New Monitor
  230.  
  231. The Color Display 8515 is a 14-inch color monitor, compatible with the 8514/A
  232. high-resolution video board (256 colors, 1024x768 pixels).  Price is $950 --
  233. about $500 less than the cheapest 8514-compatible monitor available from IBM in
  234. the past.
  235.  
  236.  
  237.  
  238. OS/2 Extended Edition 1.2
  239.  
  240. IBM announced the availability of OS/2 Extended Edition Version 1.2.  This
  241. product had initially been targeted for fall 1989 availability, and had been
  242. postponed until March.
  243.  
  244. OS/2 Extended Edition includes the Standard Edition of OS/2 and adds the
  245. Database Manager, the Communications Manager, and the LAN Requester.
  246.  
  247. The most visible improvement in OS/2 EE 1.2 is that the Database Manager, the
  248. Communications Manager, and the LAN Requester are now Presentation
  249. Manager-based.  This means that they have the same graphical appearance as OS/2
  250. Standard Edition.
  251.  
  252. Beyond that, the Communications Manager now supports additional protocols:  SNA
  253. LU0, X.25, Ethernet DIX Version 2.0, and IEEE 802.3, and SNA LAN gateway.  The
  254. Database Manager now allows workstations on a LAN to operate as database
  255. servers and/or requesters.
  256.  
  257. IBM also announced a new version of its OS/2 networked application development
  258. product, Easel.  The new version supports use of APPC (Advanced
  259. Program-to-Program Communications), a protocol that facilitates the
  260. distribution of program tasks between a PC and other computers on a network.
  261. The new Easel also can access the OS/2 Database Manager, and has enhanced audio
  262. functions that can give musical or voice responses within a program.
  263.  
  264.  
  265. ____________________
  266. We welcome your comments and questions.  Please link them to COMPETITION.
  267.  
  268.  
  269.